L'attacco alla Terra ha inizio. L'esercito di Kalutika giunge alla piana dove la Compagnia di San Michele ha eretto lo scudo magico che dovrà proteggere il pianeta sino all'atteso ritorno di Deshwitat. All'inizio della battaglia Rett, Millenear e tutto il gruppo sembrano riuscire ad avere la meglio sui soldati della controverso dio; ma le cose si fanno più difficili quando si trovano a dover fronteggiare Danube e Reth in persona! Quando la situazione si fa disperata, arriva provvidenzialmente a dare man forte anche Gray, ma le speranze durano poco: Lilith appare nei cieli sopra il luogo della battaglia, e la sua forza si dimostra subito troppo grande per poter essere contrastata. Alla Compagnia di San Michele non rimane che una scelta: individuare il luogo ove Deshwitat sta attendendo la fine del suo allenamento e farlo tornare immediatamente sulla Terra…
Fu grazie al sangue degli esseri umani che Deshwitat risorse, dopo essere rimasto secoli e secoli sigillato nell'oscurità. Ed è ora è giunto per lui il momento della vendetta: nei confronti di Lilith, il cui amore un tempo gli aveva fatto dimenticare l'odio verso il genere umano, e nei confronti di Kalutika, un tempo amico fidato ma poi traditore e nemesi. La Fine del Mondo è sempre più vicina, ed è infine scoccata per Deshwitat l'ora di compiere il destino che gli è stato assegnato… prima che la Terra venga distrutta!
L'amore di una madre è più forte dell'amore di una donna, è la forza più potente che possa esistere.
Per amore del figlio Gray, Lilith, che si staglia maestosamente di fronte a Deshwitat al culmine della sua demoniaca bellezza, è pronta a distruggere colui che fu il suo compagno, il suo amante, e il padre del suo stesso figlio.
Così, dal luogo isolato in cui i monaci della Compagnia di San Michele li hanno trasportati a costo della loro stessa vita, mentre, altrove nella Terra, oltre il 90% della civiltà sta venendo raso al suolo dal folle attacco degli angeli del perverso Kalutika, Desh e gli altri si preparano ad affrontare la più grande e crudele di tutte le battaglie…