Olga Ustinov, sorella di Sigmund Baginov, chiede il suo aiuto: sono scomparsi Francine, Grazia e Mike, tre amici con cui avevano condiviso un'avventura in una grotta nel villaggio turistico "La Giungla" quindici anni prima, occasione nella quale Sigmund iniziò a balbettare. Tornati a "La Giungla", Sigmund e Olga, con l'aiuto di Nathan e Legs, si mettono in cerca degli scomparsi, guidati dalla speleologa Karen. Quando ritrovano Francine, la donna mostra i segni di una terribile mutazione...
Mentre Sigmund scende nelle grotte sotterranee per cercare Olga, i militari, che hanno scoperto l'origine marziana degli esseri mutanti, intendono recuperarne le spore e distruggerne il nido. Parte così una spedizione, guidata dal colonnello Rotkopf, che incrocerà il cammino di Nathan, Legs, May e Karen, scesi nelle grotte per ritrovare Sigmund e Olga, nonché di Mike, ormai trasformato e fuggito dall'infermeria. Il fondo delle grotte sembra esercitare sugli esseri marziani un inspiegabile richiamo...
Il dottor Dermody ricorre all'Agenzia Alfa per ritrovare i propri figli, Anjelica e Elliott, che non vede da due anni. Nathan si assume l'incarico, mentre Legs e Luke Sanders sono impegnati nella ricerca di un serial killer che uccide prostitute scrivendo poi con il loro sangue i versi di una poesia di William Blake. Sigmund riesce a ritrovare un "antenato" del serial killer, il medico psicopatico Damien Meredick, vissuto nella Londra di fine Ottocento...
Nel primo livello della città, si verifica un disastro con più di sessanta morti, in seguito a una fuga di gas. Nella faccenda sono coinvolti tre loschi figuri: il vicesindaco Albert Triman, l'ingegnere Philip Lapzing e Scrain, affarista proprietario dell'agenzia Globe. In seguito all'apparente suicidio della fidanzata Glenda Saber, un amico di Nathan, Paul Logan, chiede all'agente di indagare: Paul sospetta, infatti, che Glenda sia stata assassinata per mano del suo ex amante e capoufficio, Lapzing...
Nell'antichità, ai sommi sacerdoti di Babilonia venne affidata la custodia del segreto di un gruppo di rettili parlanti, i Venerabili, che poi scomparvero. All'epoca di Nathan Never, Sara Leclerc chiede l'intervento degli agenti Alfa perché ritrovino suo padre Abraham, antropologo scomparso nel secondo livello della Città. Dal diario dell'uomo si apprende che, durante un'esplorazione, Leclerc ha trovato, nei sotterranei del Central Hospital, una stanza murata con decorazioni di origine babilonese...
Nathan Never parte per una vacanza con la figlia Ann nella Zona Protetta, sulla spiaggia di Saint Mary. La ladra Miss Mawby, per evitare di essere catturata dal criminale mutato Jefferson, mette addosso a Nathan, incrociato casualmente, un cerchio Shanachies che ha rubato per conto dell'affarista Sakamoto. Nathan e Ann vengono aggrediti da Jefferson: ma Ann ha nascosto il cerchietto sulla spiaggia e, grazie a questo, padre e figlia avranno una visione del loro futuro...
L'addetto stampa del sindaco Hoenzoller, John Bancroft, viene ammazzato durante un incontro con tre prostitute. Nathan Never riceve l'incarico di far luce sull'assassinio e si mette sulle piste di due delle ragazze, Esperia ed Egle (la terza, Erizia, è stata uccisa da Bancroft). Tracce di sangue alterate da un raro virus e trovate sul luogo del delitto conducono all'insospettabile Althea Forrester. Qualcuno, però, tenta di uccidere anche lei, su ordine del gigantesco criminale Kaspar Krüger...
Il dottor Deville, uno scienziato che studia la natura dell'universo, assume Nathan Never perché garantisca la sicurezza durante una missione sull'asteroide Sigfried che passerà, di lì a poco, a breve distanza dalla Terra. Guidati da due recuperanti, i pirati spaziali Blackbeard e Caribe, Deville e i suoi assistenti intendono impossessarsi della misteriosa Dama di Ghiaccio, gigantesco diamante dai poteri inesplorati...
Kevin Callaghan, ecoterrorista arrestato e ricoverato per esperimenti al Kingdom Hospital, fugge, portando con sé la ragazzina Kia Gibson. Nathan Never e May Frayn vengono incaricati dalla madre di Kia di ritrovare la figlia. Gli agenti si mettono sulle tracce di Callaghan, ma anche il losco professor Trenton, direttore del Kingdom, è preoccupato per la fuga del giovane e gli mette alle costole un killer a pagamento senza nome...
Legs, Nathan, Al e Andy sono stati incaricati di proteggere Joseph Houseman, candidato sindaco contro il primo cittadino in carica Hoenzoller. Dopo un cruento attentato ai danni di Houseman, si scopre nel cranio dell'uomo un memobox illegale, impiantatogli sessant'anni prima, quand'era cadetto della Fanteria dello Spazio. Tramite la giornalista Emma Key, Nathan entra in possesso del codice di un memobox appartenente al ricordante morto Price: è lo stesso codice di quello di Houseman...