Jinx promette a Raven, che gli ha svelato di essere in realtà il tecnodroide chiamato Selena, di trovare un nuovo corpo per lui, in cambio delle nozioni tecnologiche contenute nella sua mente. Nathan Never, nel frattempo, è stato rapito da Susan Connery e Krissy Longfellow e, mentre l'agente Alfa era privo di sensi, è stata fatta una copia della sua mente, conservata in uno dei computer di Jinx. Ma Susan ha intenzione di compiere la sua vendetta nei confronti di Nathan e ha preparato tutto per lo scontro finale...
L'investigatore privato Marvin Hopkins, incaricato dalla conturbante Frances Woods di recuperare delle foto compromettenti dalla testa di un ricordante morto, viene arrestato da Nathan Never. Nella testa ci sono brevetti rubati e la Woods è stata trovata morta: un diario indica Hopkins come il probabile assassino. Hopkins protesta la propria innocenza e Nathan sospetta che qualcuno voglia incastrare l'uomo: nel caso sembrano coinvolti il senatore Mirror e lo yakuza Yoshi, oltre al gigantesco amico di Marvin, Fat Moon...
La ditta farmaceutica Human Research, dopo aver ricevuto una segnalazione di guasti meccanici seguita da un completo silenzio radio da parte del suo laboratorio spaziale Nemesi, chiede l'intervento di Nathan Never. Su Nemesi si trova anche lo scienziato Chris Warren, nipote della proprietaria della società, l'anziana Edith. Una volta su Nemesi, Nathan apprende la notizia della morte del tecnico Toby Kenada e della dottoressa Wendy Reno. Tuttavia, nei rapporti sui due decessi c'è qualcosa di poco chiaro...
Nel piccolo stato tropicale di Mocamau, qualcuno sta uccidendo i membri di un gruppo di guerriglieri che, sedici anni prima, aveva rovesciato la dittatura del colonnello Arguedas. Uno dei componenti del gruppo, Tito, vecchio amico di Nathan Never, chiede l'intervento dell'agente Alfa. Jorge Cristal, uno dei rivoluzionari tornato dall'estero dopo molti anni, è convinto che Arguedas sia ancora vivo e abbia assunto le sembianze di Keith Iron, il nuovo candidato alla presidenza di Mocamau...
La morte di Sean Rollins, un cantante mutato, riporta alla mente di Nathan gli avvenimenti di due mesi prima: l'agente, insieme ad Al Goodman, era stato incaricato di fare da guardia del corpo a Rusty Wardle, eroinomane leader del gruppo dei System No System, durante il Festival musicale del Settimo Livello, nel quale si era esibito anche Rollins. Durante il pezzo di Sean, Rusty aveva cercato di sparargli ed era stato imprigionato. Ma Nathan ora sospetta di Billy Green, manager dei System...
Luther Jackson, un giovane dotato di eccezionali poteri telecinetici, racconta di come abbia deciso di combattere il crimine assumendo il nome di battaglia di Eagleman. È stato Nathan Never a svelarne l'identità e a salvarlo dal bizzarro Dottor Detroit...
Marc Milligan, un vecchio amico di Nathan, scompare e la moglie Barbara chiede all'agente Alfa di aiutarla a ritrovarlo. Nell'agenda di Marc, Nathan e Sigmund trovano un numero telefonico che corrisponde a un negozio di fiori, copertura di trafficanti di onocaina. Quando Nathan irrompe nel negozio, il capo della banda, Tony Spillane, riesce a fuggire. Intanto Sigmund, aperta la cassetta di sicurezza elettronica di Marc, vi trova custoditi il filmato di un omicidio e il diario di un folle, Jack Forman...
Una misteriosa assassina ha già ucciso due persone, staccando loro la pelle dal volto. L'uomo d'affari Vigo, che teme di essere sulla lista delle possibili vittime, chiede protezione all'Agenzia Alfa. Nathan, incaricato di guardare le spalle a Vigo, non riesce a evitare che questi venga ucciso. Indagando, l'agente Alfa viene in possesso di un'ancia da sassofono, trovata sulla via di fuga dell'assassino nel precedente omicidio: l'ancia appartiene al sassofonista Johnny Sad...
Un uomo con una maschera di ferro sul volto viene condotto da Jim Grant in un punto isolato della foresta pluviale e qui lasciato sotto sorveglianza strettissima. Otto anni dopo su Tersicore, Bruce Mars, monaco shaolin, riceve la notizia della morte del fratello Alexander, ricchissimo industriale. Terry Ying gli consiglia di chiedere aiuto a Nathan Never. Ma quando Bruce, appena giunto sulla Terra, viene ucciso, Nathan cerca di risalire agli assassini: incontra così la vedova di Alexander, la bella e disinibita Janet...
La ricca studentessa Wendy Feroll, che frequenta la Leinster University, chiede l'aiuto dell'Agenzia Alfa per ritrovare la sua migliore amica, Amy Holsey, anche lei studentessa della Leinster, sparita da qualche giorno. Nathan e Legs vanno con Wendy all'università per indagare. Ma nel reparto guidato dal professor Bremond, quello dove lavorava Amy, si è verificata una pericolosa fuga di mutanti, originari di Hell's Island, usati per esperimenti. Nathan e gli altri restano così bloccati all'interno dell'università...