In un tempo lontano, i Venerabili, su un pianeta chiamato Keram, ingaggiarono la battaglia finale contro gli Shra, ma furono sconfitti. Nel 2099, Aron, capo della setta che custodisce le ha-rash, teche in cui si racchiudono le anime di cui si cibano i Venerabili, cerca di convincere Nathan ad aiutarlo a risvegliare l'ultimo dei Venerabili, il quale dorme in una base segreta sotto l'Antartide. Nathan, Legs e Branko partono così alla volta del Circolo Polare...
Un devastante terremoto su Marte segna l'avvicinarsi dell'astronave organica degli Shra, votata alla distruzione della Terra. Nathan, Sigmund, Legs, Hadija, Branko e Aron si ritrovano insieme all'ultimo dei Venerabili, ribattezzatosi Shaban, nella città sotterranea di Babilonia per tentare di fermare lo Shra. Dopo un primo scontro, avvenuto nello spazio grazie ai poteri psichici di Shaban, i nostri si preparano a varcare di nuovo la porta che permette il teletrasporto per andare nel cuore dell'astronave nemica...
Selena, sotto le spoglie di Krissy Longfellow, si introduce nella cattedrale di Aristotele Skotos e ruba un contenitore con parti del suo stesso corpo. Nel frattempo, Nathan, tornato con Hadija da Babilonia, riceve una telefonata da Mary Mather: lei, Gabriel e altri membri della Fratellanza Ombra andranno nello spazio alla ricerca di un altro pianeta e vogliono che Nathan assista al varo della loro nave. Ma, prima di partire, Nathan riceve una richiesta telepatica d'aiuto da parte di Ann...
Durante un'indagine nell'area di North Town, in cui cerca un certo Sheckley, Nathan trova il cadavere di Brown. Si introduce poi in una caverna sotterranea e viene risucchiato da un misterioso anello di Moebius luminescente. Dopo essere fuggito dalla caverna, rimane coinvolto in un incidente d'auto. Al risveglio, ha parzialmente perso la memoria. Per aiutarlo a ritrovarla arrivano Andy Havilland e Sigmund. Ma all'ospedale si presentano anche Ann e Laura Lorring... e Laura dovrebbe essere morta!
Nei sotterranei tra il sesto e il settimo livello, un serial killer violenta e uccide giovani donne. Nathan e Andy indagano sul caso: ma quando il sangue dell’assassino si rivela essere quello di un tecnodroide, i due agenti vengono inviati insieme a Legs e Branko nei sotterranei, dove li attende il temibile Andras, creato in laboratorio da Skotos...
Nathan Never viene invitato dal procuratore Sara McBain alla sua festa di compleanno, sul ristorante-dirigibile Hindenburger. Poco prima, però, l'androide Tony "muore" a causa di una ameba strikeshape che qualcuno ha inserito nel suo corpo: la strikeshape attacca Nathan, che riesce a ucciderla. Ma quando l'agente andrà all'appuntamento con Sara, dovrà vedersela con un geloso ammiratore segreto...
Nyda Maverick, agente del Dipartimento di Giustizia incaricata della protezione del magistrato Diana Vickers, chiede l'aiuto di Nathan, perché dei criminali hanno assalito la fattoria dei Territori Montani dove la Vickers è in vacanza. Nathan si reca sul posto con un flyer, che viene danneggiato in uno scontro a fuoco: per sfuggire agli attentatori, i tre dovranno recarsi nel Territorio. Nel frattempo, in carcere, il mandante dell'attentato, il boss Huy Graven, se la prende con il novellino Johnny Rap...
I ricordanti Schiffer e Dana Casterman portano nella testa informazioni legate a Reiser. Quando Schiffer viene ucciso e i dati della Casterman vengono rubati dal ricordante Zvetan Rakos, al soldo di Skotos, Reiser incarica Nathan e Legs di ritrovarlo. Pensando di avere contratto un virus informatico, Rakos va dall'amica Virna a White Point, seguito dagli agenti Alfa e dagli scagnozzi di Skotos, capitanati da Mister Dekker...
Mentre il nuovo commissario per il controllo sulle agenzie di vigilanza Solomon Darver si propone di incastrare Reiser, il capo dell'Agenzia Alfa invia all'interno del palazzo di Skotos Nathan, Legs, May, Branko e Luke perché recuperino i piani dell'Alfa Building e sabotino la rete informatica di Skotos. Per questo compito, vengono loro affidati dei nuovi esoscheletri potenziati. Quando gli agenti si introducono nell'edificio, si trovano alle prese con i fortissimi Guardiani di Skotos...
Reiser viene rapito dal gruppo rivoluzionario World Vox che minaccia di ucciderlo. Intanto, Solomon Darver fa isolare l'Agenzia Alfa ed evacuare l'Alfa Building, svelando agli agenti le attività illegali del loro capo. Dopo aver scoperto la natura dei nuovi esoscheletri, in realtà cloni di Nathan, Legs, May, April e Jack O'Ryan, gli agenti Alfa vanno nell'ufficio di Sigmund, dove il polacco svela loro la verità sulla nascita dell'Agenzia Alfa...