King, servendosi del flyer di Nathan Never, scopre l'ubicazione di Cielo Verde e intende estrarne il petrolio dal sottosuolo, costringendo gli abitanti a lavorare per lui. Al rifiuto opposto dai cittadini di Cielo Verde, King reagisce facendoli minacciare dai bikers, un gruppo di sbandati motociclisti, assoldati da lui. Nathan interviene in difesa dei suoi soccorritori, trovandosi faccia a faccia con Drago, capo dei bikers, in una corsa mortale a "rotta di collo"...
A pochi giorni dalla finale del campionato, Diego Hernandez, punta di diamante della squadra di fightball dei Lobos, scampa per poco a un attentato mortale. Mister Berlin, proprietario della squadra, affida a Nathan Never e Legs Weaver il compito di garantire la sicurezza del campione. Ma Diego Hernandez, che Berlin incita a drogarsi con l'exadrina, nasconde qualcosa: il cammino di Nathan Never si incrocia nuovamente con quello della Fratellanza Ombra...
La famiglia Smith, della cittadina di Four Rocks, nei pressi del Territorio, è misteriosamente scomparsa. La figlia degli Smith, Christen, assume Nathan Never perché ritrovi i genitori e il fratello. L'unica traccia che Nathan riesce a trovare è la testimonianza dell'eccentrico Hepzibah, secondo il quale gli Smith sono stati rapiti dagli alieni. Ma gli indizi sembrano portare al dottore della cittadina, Alexei Polonov, collegato alla inquietante Rasch Company...
Al Cook Hospital, diretto dal sinistro professor Victor Hicks, viene ricoverato un feroce criminale, tale John Smith. Nel frattempo, Nathan Never va sulla tomba della moglie morta, Laura, e poi al Synclair Asylum, un centro per la cura delle malattie psichiche, a trovare la figlia Ann. Durante la visita, la dottoressa Leyla Duchateau, che ha in cura Ann, mostra a Nathan i disegni che la figlia ha fatto da poco: all'agente Alfa ricordano eventi tragici del suo passato che avevano come protagonista il super-criminale Ned Mace...
Dopo aver scoperto che il paziente ricoverato al Cook Hospital sotto il nome di John Smith è proprio il suo nemico Ned Mace, Nathan (in compagnia della dottoressa Duchateau) viene preso di mira da Krazykat, un camionista assassino assoldato dal professor Hicks. Nello stesso momento, Ned Mace, sottoposto a esperimenti da Hicks, manifesta un'intensa attività esp, entrando in contatto telepatico con Ann Never, che cerca di raggiungerlo. Nathan si troverà a fare i conti con il suo passato...
Jack O'Ryan, sibillino agente investigativo di una società del Sud affiliata all'Agenzia Alfa, arriva in città per un'indagine su una piccola società, la Perez/Cowan, sospettata di essere una copertura per alcuni terroristi. Nathan Never gli viene affiancato nell'indagine: i due scoprono la presenza di tre androidi da combattimento che scatenano il caos nel sesto livello, causando la reazione della yakuza. Ma un quarto androide è diretto al palazzo di Skotos, con il quale Jack sembra avere un misterioso legame...
Sam Dopey, custode del St. George Building, scompare in seguito allo schianto di un flyer contro l'edificio in cui lavora. Lo ritroviamo nella sede bruciata della Flynair Inc., dove una serie di ricordi, collegati a un certo Müller, gli riaffiorano alla mente. Mentre il professor Blumm del Lodovico Hospital lo sta cercando, Dopey/Müller uccide una donna, Clelia Norton, e spara a Nathan Never, facendolo entrare in coma. Nathan lotta tra la vita e la morte, mentre l'agente Jack O' Ryan cerca di far luce sull'identità dell'assassino...
L'enigmatico Shoji DeVille si presenta a sorpresa a casa di Nathan Never, chiedendo il suo aiuto per combattere i "demoni" che dovrebbero portare il mondo alla distruzione. Prima di andarsene, Shoji lascia a Nathan una maschera antica che gli permetterà di distinguere gli esseri umani dai mostri. Ma quando Nathan la indossa per fare uno scherzo, vede Legs Weaver con un volto diabolico. La battaglia tra angeli e demoni è già cominciata?
David, veterinario amico di Nathan Never, entra in possesso di Mushi, un draghetto creato in laboratorio, i cui escrementi contengono un agente mutageno che fa crescere a dismisura la vegetazione. David, perciò, incarica Nathan di scoprirne la provenienza... Grazie a un'incursione di Sigmund nel cyberspazio, gli agenti Alfa scoprono che il creatore di Mushi è il professor Masato Odaka, ritiratosi su un'isoletta del Pacifico. Ma quando Nathan si reca sull'isola, si trova alle prese con i dinosauri che popolano una valle...
Dopo essere sfuggiti a un attacco suicida di truppe governative, Nathan e gli uomini di Hackman restano bloccati all'interno della base in attesa di un successivo attacco. Ma nel gruppo si cela un traditore che permette la riuscita dell'assalto: Nathan e Hackman vengono rapiti e portati nella villa dove li attende un vero e proprio tribunale, capeggiato dall'implacabile Michelle Forbes...