L'equipaggio del laboratorio spaziale Demeter, di cui faceva parte l'agente Alfa Altuna, è stato massacrato senza usare armi da fuoco. Gli unici sopravvissuti sono topi, serpenti, pipistrelli da esperimento e Vlad Shreck, un ricercatore della Stoker University. Nathan Never, incaricato di indagare, si reca su Melpomene e interroga Shreck che lamenta però una totale amnesia. Per questo motivo, infatti, è in cura presso il dottor John Seward: ma oltre all'amnesia, Shreck inizia a manifestare una bizzarra paura della luce...
Il professor Korzeniowsky, inviato dalla ditta farmaceutica Ashton nella zona del Margine per trovare una cura alla kallentura, una terribile malattia infettiva, è scomparso. La Ashton affida a Nathan Never l'incarico di ritrovarlo: l'agente Alfa, accompagnato dalla guida Marlowe, si addentra nella foresta di Nemy, della quale il padre di Nathan era stato sovrintendente. Ma dal cielo piomba un aerostato carico di guerrieri dall'aspetto mostruoso che rapiscono Nathan...
Mac, robot C-3 amico di Nathan, per conto dell'Assemblea dei Robot incarica l'agente Alfa di far luce sulla scomparsa del dottor Calvin Sung, ideatore dei C-3 e difensore della causa degli uomini meccanici. Ma anche C-09 è stato rapito da qualcuno che lo tiene rinchiuso nel laboratorio dove è prigioniero Sung. Quando Nathan va a casa del dottore in cerca di indizi, si trova di fronte un altro dottor Sung, dall'aria sospetta...
Nathan Never si reca in riva all'oceano a trovare Randy Nash, suo amico dai tempi dell'Accademia Spaziale e primo fidanzato di Laura Lorring (che diventerà poi la moglie di Nathan). Randy, grande appassionato di surf, in seguito a un incidente sulla base spaziale, ha perso l'uso delle gambe: ma ora sul mare stanno per arrivare le "montagne d'acqua", onde gigantesche che si formano due volte ogni secolo. Sarà Nathan ad affrontarle, collegato a Randy da un trasmettitore di stimoli via computer, in modo che anche l'amico possa provare quelle inebrianti sensazioni...
La misteriosa Nusuth chiede a Nathan Never di seguirla alla base segreta della Fratellanza Ombra, chiamata Top Secret: Mary Mather, che là sta portando a termine la sua gravidanza, intende chiedergli consiglio. Anche Aristotele Skotos è interessato al nascituro di Mary e invia a Top Secret un gruppo d'azione paramilitare il cui asso nella manica è il crudele Raven. Ma quando Nathan arriva alla base, fa la conoscenza del figlio di Mary, Gabriel, che a cinque mesi è già alto due metri e ha insospettabili poteri psichici...
Gudred Olgersonn, un ricco imprenditore delle terre nordiche, ingaggia Nathan, Legs e Jack O'Ryan, insieme a un agente locale, Thorwald, perché proteggano la sua annuale caccia alla balena. Infatti, un gruppo di ecologisti, impossessatosi di un sommergibile schermato in maniera tale da risultare invisibile, ha intenzione di sabotare la battuta di caccia. A bordo del sommergibile ecologista si trova Miriam, una esper che entra in contatto telepatico con la grande balena mutante Testarossa...
A Sigmund e Nathan viene affidato l'incarico di trovare il pirata informatico che si è infiltrato in una banca dati di progetti militari, relativi al Progetto Phobos. L'autore del furto è un certo Ivan, che rivela agli agenti di aver agito per conto di Katia Romanoff, vicina di casa di Nathan. La donna, insieme all'amica Giulia Rossi, in gioventù apparteneva alla Fanteria dello Spazio e aveva partecipato al Progetto Phobos, dove conobbe il suo grande amore, Felix Carson. Ora, dopo trent'anni, Felix si è rifatto vivo...
Incaricati di trovare una discarica illegale di rifiuti situata oltre i confini della Città, nella Costa de Plata, Nathan e Legs si fanno assumere come camionisti insieme a Ringo, Moby e Grosz. L'unico a conoscere l'ubicazione esatta della discarica è il capo del convoglio, Friedkin, che però viene ucciso dai bikers. I nostri decidono di continuare e, scampati a un assalto dei militari locali, prendono con sé una misteriosa ragazza muta...
La ragazza muta scompare dopo aver ucciso Ringo, e i camionisti superstiti decidono di proseguire la ricerca della discarica, nonostante le proteste di Grosz. Durante l'attraversamento di un villaggio abbandonato, Grosz viene ucciso da un droide di terminazione (una specie di sicario cibernetico): soltanto Nathan, Legs e Moby, perciò, riescono a raggiungere la discarica, gestita dal bizzarro Sentry. Ma i rifiuti tossici interessano anche ai guerriglieri locali, al loro capo Machete e a sua sorella Ana, la misteriosa ragazza che i nostri hanno salvato...
Un ricordante, Johann Schneidkopf, che trasporta un software del valore di miliardi, viene ucciso e gli viene tagliata la testa. La Mineo Company, proprietaria del software, assegna all'Agenzia Alfa il compito di ritrovarlo: l'incarico spetta a Nathan e ad Al Goodman... Ma chi è la strana ragazza che si porta in giro la testa di Schneidkopf? Gli agenti Alfa devono scoprirlo, prima che lo faccia la yakuza, interessata anche lei al software...