Nelle terre del conte Varo Kastvan si aggira una feroce creatura, assetata di sangue umano, che colpisce chiunque abbia la sventatezza di addentrarsi nel folto della foresta dopo il tramonto. Soltanto una misteriosa donna può aiutare Ian Aranill a fermare questo demone, ma per farlo è necessario che costei rinunci a un giuramento fatto anni prima…
La guerra scatenata dagli Elfi Neri raggiunge anche Golasbarrata, dove le Madri Guardiane oppongono una tenace resistenza. Frattanto, l'impero continua la sua disperata ricerca di alleati, con alterne fortune, mentre Dragonero percorre mestamente la via segreta che lo condurrà verso l'Ultima Dimora: la Città dei Morti!
A Nathan Never viene affidata quella che sembra una missione di routine: la scorta a Herbert Katyn, un diplomatico delle Stazioni orbitanti in visita alla Città Est per una serie di conferenze. Invece, il nostro Agente speciale Alfa si troverà scaraventato in un abisso di orrore. A minacciare di morte Katyn è infatti la giovane e implacabile maori Asjia, che Nathan aveva incontrato in una precedente indagine e con la quale aveva avuto una breve ma intensa storia d'amore. Questa volta è la vendetta la molla che spinge Asjia ad agire: l'uomo che Nathan protegge si è macchiato, a suo dire, di crimini orrendi. Ma qual è la verità?