Per gli indiani la situazione si è fatta ormai insostenibile. L'impossibilità di cacciare liberamente sul loro territorio ha ridotto la tribù alla fame, mentre i bianchi non stanno rispettano i patti, inviando loro delle Bibbie anzichè dei viveri.
Nella tribù riunita per discutere su come affrontare la grave situazione si formano chiaramente due fazioni contrapposte, quella di chi ritiene la guerra il peggiore dei mali e quella di chi crede invece i tempi siano più che maturi per lasciare la parola alle armi. Alla prima appartengono Than Dai ed il capo tribù, alla seconda l'orgoglioso Gor Aka e la sua banda di "cani sciolti", che contro il parere del capo decidono, nottetempo, di portare un'offensiva a Rogue Town.
Il giovane Thon Din, attratto dalla prospettiva di una soluzione semplice e che dia sfogo ad una rabbia a lungo repressa, si unisce ai cani sciolti. L'assalto sarà drammatico
Tormentato dall'insonnia e da antichi incubi, Than Dai viene convinto da Belle e Lin Sei a consultare lo stregone, il quale suggerisce al nostro eroe di sottoporsi alla "prova del fumo", un'antico rito indiano che avrebbe il potere di produrre visioni rivelatrici per l'anima inquieta che vi si sottopone.
Than Dai interpreterà la visione che gli si presenta come un chiaro suggerimento circa ciò che egli può fare per salvare il suo popolo.
Convinto che gli Spiriti gli abbiano rivelato il suo destino, Than Dai comunicherà così ad un'incredula Lin Sei la propria intenzione di arruolarsi nell'esercito, così da indebolire dall'interno quel nemico decisamente troppo forte per pensare di poterlo battere in uno scontro frontale.
Il villaggio indiano è stato bruciato e Gor-Aka è furibondo con Than Dai che si è unito ai soldati bianchi.
Nottetempo Gor-Aka si intrufola a Fort Logan ed attacca Than Dai nella sua camerata, rischiando di svegliare anche gli altri soldati; la maggior parte del fumetto è presa dal loro scontro (durante il quale non evitano di scambiarsi insulti ed accuse).
Alla fine del loro duello Than Dai rivela a Gor-Aka i piani futuri dell'esercito per la difesa della zona da un prevedibile attacco di risposta degli indiani.
A fine episodio Than Dai incontra un suo vecchio zio, alto graduato dell'esercito, e dopo un momentaneo tentennamento gli racconta la sua vicenda tentando di convincerlo ad una pace con gli indiani.
Ma questo zio non è comprensivo come vuol far sembrare, anzi potrebbe far parte della stessa lobby del tenente Shaw che vorrebbe speculare sui territori degli indiani…
Il Comandante del forte scaccia disgustato Than Dai, accusandolo di essere un rinnegato ed un traditore. Than Dai cerca di spiegare le proprie ragioni, ma quando capisce che potrebbe essere imprigionato, preferisce allontanarsi. La fuga di Than Dai non passa però inosservata. Tra i soldati qualcuno dice che è una spia, e potrebbe non essere l'unica. Iniziano ad emergere i primi sospetti, che presto si allarga anche ai civili.
Than Dai intanto raggiunge la sua tribù, dove si svolge un consiglio dei saggi. Than Dai mette il consiglio al corrente della situazione. Vorrebbe evitare una guerra, ma gli altri sono contro di lui, in particolare Gor-Aka, e presto sarà riunito il consiglio di guerra.
Nel frattempo arriva in città l'inviato del presidente degli Stati Uniti, per organizzarne la visita. Anch'egli rimane coinvolto, suo malgrado, dal dilagare dei sospetti…..
Il Comandante spiega al tenente Shaw che non si fida più di "Tannen", e vorrebbe fare in modo che lasci l'esercito. Il tenente Shaw suggerisce un piano per far credere "Tannen" un traditore, e lo organizza: mostra a "Tannen" un falso piano di difesa, con lo scopo duplice di screditarlo e far cadere il trappola gli indiani.
Than Dai va al villaggio, e riferisce dei piani di Shaw. Ormai la decisione di attaccare è stata presa. Il piano degli indiani è di sfruttare i buchi della difesa di Shaw, anche se Than Dai non si fida completamente.
Gli indiani attaccano. Il piano di Shaw prevede che gli indiani possano arrivare facilmente nella zona centrale del paese, ma non al forte. Gli indiani cadono nell'imboscata, e pensano che Than Dai li abbia traditi. Dopo la battaglia, Shaw accusa "Tannen" di tradimento. Ora Than Dai è solo. Riesce a fuggire, e decide di rapire il Presidente, per recuperare la fiducia della sua tribù. Ma troverà ancora Gor Aka sulla sua strada…