Due penne di corvo incrociate sono state trovate sul cadavere di Ganz, un prepotente odiato da tutti gli abitanti di Loup Fork, bianchi e indiani. Ma siccome è stato un dardo a ucciderlo, i sospetti si concentrano su Freccia Spezzata, un Pawnee amico di Magico Vento, che aveva aspramente litigato con lo stesso Ganz. Anche se Freccia Spezzata si confessa colpevole, Magico Vento crede nella sua innocenza. Le penne di corvo incrociate sono il simbolo degli Skidi, una feroce tribù di Pawnee che in passato praticava sacrifici umani…
Orde di demoni e di spaventose creature sbarrano la strada di Magico Vento in fuga dai labirinti sotterranei del Regno degli Antichi. Ma la sua lotta è anche contro il tempo perchè la Grande Porta d'Uscita sta per aprirsi e se il negromante Aiwass dovesse riuscire a varcarla prima di lui, Ned resterebbe per sempre intrappolato nel regno dei Morti. Intanto, a Providence, Poe indagando sui misteri locali, trova una traccia che lo conduce ad Aiwass : la storia di Adam Stewart, un misterioso cacciatore di Vampiri da tempo scomparso nel nulla. Cosa lega questo implacable nemico del Male al negromante che del Male Assoluto ha fatto la sua bandiera? Presto tutto si svelerà in un furibondo fuoco di fila finale.
Un tempo la città di Helena, nel Montana, minacciata dagli Cheyenne, aveva assoldato una banda di scotennatori. Ora il pericolo è passato, ma Kelly e le sue belve sanguinarie sono tornate. Questa volta non prendono scalpi: uccidono da lontano, come infallibili cecchini. Le loro vittime sono i piccoli allevatori della zona. Chi li ha assoldati? E quanto a lungo resteranno impunite le stragi perpetrate con le loro armi? Ned ha accompagnato in città il vecchio pistolero fuorilegge Jordan Freeman che medita un grosso colpo ai danni della banca locale. Ma di fronte alle scellerate imprese degli ex-scalpatori di indiani, per Magico Vento ogni altro pensiero passa in secondo piano…
A Saint Louis, Norma Snow ha comprato un teatro e si prepara a inaugurarlo mettendo in scena l’Otello di Shakespeare. Nel ruolo del Moro, sceglie un popolare predicatore nero che si batte per i diritti civili. La decisione suscita sconcerto e polemiche in città, che attraversa un'acuta fase di scontri razziali. Ned, Poe, Henry e Little Boy sono a Saint Louis sulle tracce di Hogan e il clima di tensione sociale ostacola le loro ricerche. Ned è di nuovo in preda ai dubbi: Norma è davvero interessata al suo spettacolo o sta sollevando tutto quel pandemonio al solo scopo di coprire le manovre occulte di Howard Hogan?