Le fate esistono? E se esistono, perché uccidono? Brendon deve trovare una risposta a queste domande, se vuole scoprire il responsabile degli atroci delitti che insanguinano la città di New Dream. Il nostro eroe dovrà rivivere una terribile notte di tre anni prima, in cui realtà e fantasia si mescolarono, dando, forse, vita alle fate assassine...
Si racconta che King Lizard, l'Angelo del Caos, abbia scritto un libro con il sangue di un profeta oscuro: un testo che nascondeva il germe del supremo disordine che causò la Grande Tenebra, un libro maledetto che genera violenza e orrore. Nella città di Wastness, sul versante occidentale dell'antico Kent, qualcuno forse è posseduto da King Lizard: decapita spaventapasseri, impicca pupazzi e lancia un dardo esplosivo nella residenza di Iksen, il borgomastro. Brendon dovrà trovare King Lizard e arginare la crudele rappresaglia di Svenn, il feroce capo della milizia dall'ombra di sciacallo che ha preso il potere sulla città.
Un oscuro alchimista con il volto celato da una maschera compie esperimenti sugli esseri umani, per cercare i 21 grammi che si perdono nell'istante esatto della morte... 21 grammi che, secondo gli sciamani ma anche molti uomini di scienza, corrispondono al peso dell'anima. E quale potere più grande può esistere di quello di riuscire a imprigionare le anime e i loro ineffabili segreti? Nella ricerca dell'alchimista assassino, Brendon viene aiutato da Clio, una fanciulla che, suo malgrado, vede i fantasmi di chi muore in modo violento, e da Rupert, uno scanzonato raccontastorie. Ma quanto di quelle storie è pura fantasia e quanto è realtà?
Uno scrittore americano di fantasy eroica, Jack Kelsey, è scompaso dalla sua casa nel New England. Tempo prima era misteriosamente sparita sua moglie Linda e, in un’intervista concessa a Timothy O’Sullivan, Kelsey asseriva di avere incontrato davvero i suoi personaggi e di aver fatto all’amore con la bella guerriera Rhaleya. Scoprendo in un suo romanzetto il nome di Xeethra, la sua principessa perduta, Kurjak parte alla ricerca di Kelsey. Ma, invece di finire nel Mondo del Crepuscolo, si ritroverà, smemorato, in una terra selvaggia dove le Orde del Caos guidate dal Principe Alastor combattono l’umanità. E Kurjak, unico uomo in una compagnia di guerriere mercenarie, entrerà al servizio del Principe dell’Inferno!
Mentre Kurjak, insieme alla Compagnia delle belle mercenarie, scopre di doversi unire all’Armata del Caos guidata dal feroce principe Alastor, Harlan solca i mari su una nave pirata, per rubare i tesori di un Dio sulla tenebrosa Isola dei Torturatori. Esiliati in quel mondo lontano, entrambi hanno perso la memoria... e il destino rischia di metterli l’uno contro l’altro!...