INFANZIA
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Due storie, intitolate Qualche giorno d'estate e Un'isola di felicità. La prima ha come sfondo la campagna e per protagonista un ragazzino che per sfuggire al divorzio dei genitori entra in contatto con una strana nonnina e un vecchio taciturno. La seconda storia ci mostra l'incontro tra due personaggi uniti da una profonda solitudine: un bambino che fugge da una famiglia disgregata, e un vecchio barbone che ritroverà il coraggio per affrontare la vita e riabbracciare il figlio lontano.
LUNA PIENA
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Edouard Tolweck è celibe, lavora presso la Sicurezza Sociale e mangia la stessa cena ogni sera. È razzista, misogino, volgare, attaccabrighe e reazionario. Una sera di luna piena, mentre sta per godersi la sua partita di calcio in TV, Edouard riceve un incarico dal suo principale. Consegnare una lettera a mano, incarico che lo farà sprofondare in una spirale senza via d'uscita. In una notte senza fine incontrerà gitani dai lunghi coltelli, teppisti drogati, militari e altro ancora.
ZOE
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Un viaggio tra i boschi di La Goule, ma anche la voglia di ricominciare dopo dieci anni di galera. La protagonista cerca di riscattare la propria vita approfittando di una casa e di un po' di soldi lasciateli in eredità dalla nonna. Ma la gente di paese può essere brutale con gli stranieri. E così, tra un parroco viscido e un sindaco accomodante, cadaveri dissotterrati, lettere bruciate e riti da strega, entriamo in una storia a senso unico, da cui è impossibile uscire.