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• Sono trascorsi due anni dalla terribile guerra di Lodoss, ma le cicatrici lasciate sono ancora fresche. I demoni giunti sotto la guida di Beld si nascondono in ogni angolo del regno, e continuano a portare devastazioni. La guerra civile ad Alania e Moss non si è ancora conclusa, e Valis è occupato a mantenere il fragile ordine pubblico nell'area della capitale Roid, per cui le città e i villaggi circostanti versano in uno stato di costante desolazione.
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• Prima parte di una saga in due volumi. Ashram si reca al santuario di Tarba insieme ai guerrieri Ghirlam e Smedy, all'elfo Astael e allo stregone Groeder per cercare lo Scettro della Dominazione. In base ad alcune supposizioni, questo tesoro, che permetterebbe di controllare l'intera Lodoss, potrebbe essere posseduto solo da due dei cinque draghi antichi: Shooting Star, demoniaco drago di fuoco, e Abra, drago d'acqua.
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• Coloro che bramano di possedere lo Scettro della Dominazione si ritrovano sulla montagna di fuoco per lottare contro il drago di fuoco. Unite le forze per eliminare Shooting Star, Kashu e Ashram si sfidano a duello. Nel frattempo il Cavaliere Nero cerca di impossessarsi con l'inganno dello Scettro della Dominazione, ma è fermato da Parn. Nella lotta lo Scettro finisce nel cratere del vulcano andando perduto per sempre.
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• Vi è un'isola di nome Lodoss. Un territorio di confine a Sud del continente di Alecrust. Alcuni la chiamano l'Isola Maledetta perché numerose sono le regioni in cui regna il caos e abominevoli creature, spiriti e belve demoniache vi dimorano in gran numero. Si tramanda inoltre la leggenda che in quei territori giaccia il corpo della dea nota come il Nume della Distruzione. Trent'anni addietro, dei demoni, liberati dalle rovine dell'Antico Regno, portarono Lodoss sull'orlo della completa distruzione, e cinque anni fa, quando quella ferita si era finalmente rimarginata, era iniziata un'altra violenta guerra detta La Guerra degli Eroi.
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• Ripresasi dalla dominazione di Marmo, a dieci anni dalla riconquista di Adan la popolazione sentiva di aver recuperato la grazia della Divinità Suprema. Ma le truppe dell'Isola delle Tenebre mantengono la loro testa di ponte sull'isola principale di Lodoss, e sono pronte a versare altro sangue. Il nemico non ha fatto però i conti con i Sacri Cavalieri di Lodoss, nel capitolo decisivo dell'eterna lotta tra bene e male.