Il monaco buddista Genjo Sanzo Hoshi si mette in viaggio per le Terre dell'Ovest, lo accompagna il simpatico e famelico Son Goku lo scimmiotto nato dal masso millenario sul monte Kakazan e che lo stesso monaco ha liberato dalla montagna dove Buddha in persona lo aveva imprigionato 500 anni prima....
Durante una sosta forzata, il gruppo si trova a difendere una giovane donna dall'attacco di alcuni demoni credendoli, a torto, compagni del fantomatico fratello maggiore di Gojyo, della cui esistenza era a parte solo Hakkai. La compagnia verrà in seguito attaccata da Yaone, l'alchimista di Kogaiji, che fallirà la missione e verrà soccorsa dal Principe in persona, il quale ingaggerà con Goku un fiero combattimento. Ma lungo il cammino, i quattro si imbatteranno ancora in un monaco, vecchia conoscenza del bonzo. E proprio in uno scontro Sanzo verrà gravemente ferito…
Le avventure per i nostri eroi sembrano non avere mai termine. Dopo la guarigione di Sanzo e la sconfitta del fantomatico monaco, i quattro si troveranno nuovamente ad affrontare Kogaiji e i suoi fedeli subordinati. Sarà solo l'incontro con un curioso indovino a costringere i due gruppi antagonisti a schierarsi temporaneamente sotto la stessa bandiera per sconfiggere un insolito demone. Ma chi sarà quell'uomo di cui solo Hakkai sembra conoscere l'identità?
Sulla vita di Cho Hakkai cala l'oscura ombra di Gono, l'uomo che amava la bella e dolce Kanan. Adesso le mani di Gono, macchiate di sangue innocente, non possono più accarezzare nessuno. È inseguendo Gono, per trovarlo e punirlo per i crimini che ha commesso, che Chin'iso attraversa sempre più spesso la strada di Sanzo e dei suoi compagni? Chi è, e per quale ragione, fiutandolo, Goku sente l'odore pungente della morte? Un numero denso di agghiaccianti rivelazioni.
Gojyo ha occhi e capelli rossi come il sangue. Una vera punizione, questa, per il suo ospite dal volto gentile e dagli occhi verdi... Gono non sa come lavar via dalle proprie mani tutto il sangue innocente che ha versato per vendicare la donna che ha amato di più al mondo. Come se non bastasse, si ritrova alle costole la giustizia, incarnata nel venerabile Genjo Sanzo Hoshi e nella stupida scimmia che si porta appresso.
E c'è un mostro, in agguato tra le dune, che vuole cibarsi di Genjo, convinto che le carni prelibate del bonzo gli daranno l'immortalità...! In questo volume denso di emozioni, i protagonisti di Saiyuki vanno incontro a un crudele destino. Rimasto solo, un piccolo drago affida il suo pianto al cielo...
Mentre il fisico di Sanzo è sul punto di soccombere alla dose letale di veleno che gli è stata iniettata, i suoi compagni di avventura fanno il possibile per salvarlo. L'unica via d'uscita da questa situazione è il drago volante offerto dal principe Kogaiji a una dura condizione. E così Goku, per l'affetto e la devozione che nutre nei confronti di Sanzo, si dimostra pronto a rinunciare a una parte di se. Nello stesso istante sembra proprio che la piccola Lirin sia in pericolo…
Tornato alla locanda, Gojyo scopre che i compagni di viaggio sono stati aggrediti. Solo sanzo riesce a riprendersi, mentre pare proprio che le anime di Goku e Hakkai siano state allontanate dai loro corpi. Ma in che modo Gojyo è responsabile dell'accaduto? E chi è quel bambino tanto impegnato a sconfiggere i cattivi per compiacere un misterioso "signore"? Intanto il "Bonzo corrotto" e il "pervertito di un Kappa" si rimettono in cammino, alla ricerca di un mostro gigantesco…
L'avventura continua, e questa volta i protagonisti dovranno affrontare parecchie prove! Ma… dov'è finito Gojyo…? Non importa, si fa come dice Sanzo, bisogna andare avanti! Va bene l'obbedienza al Venerabile, ma adesso esagera: a cosa servono tanti fuda sul corpo di Goku?! E poi questa scala sembra infinita, e… quello è Gojyo…? Addosso, ragazzi! Ma è davvero lui? Il gruppo di Sanzo si trova di nuovo faccia a faccia con il nemico più temibile…
Mentre Gojyo e Hakkai si preoccupano per le condizioni in cui versa Sanzo, Goku si procura un mah-jong. I quattro si riuniscono quindi attorno al tavolo, e mentre il posacenere di Sanzo si riempie, si dipana il mistero legato al misterioso Bonzo che li ha ridotti a mal partito. Giocattoli, giocattoli, migliaia di giocattoli… che gli appartenesse anche quello donato a Sanzo molti anni fa piccolo allievo che accompagnava quel monaco amico del Maestro? Immense vetrate da cattegrale fanno da scenografia alla nuova, sanguinosa battaglia che condurrà all'epilogo di una grandiosa avventura…